当前位置：聚优网>聚优经验>管理>客户管理方案要怎么写

客户管理方案要怎么写

时间：2022-12-09 18:24:26 洁婷管理我要投稿

相关推荐

关于客户管理方案要怎么写（通用7篇）

　　为了确保事情或工作有序有力开展，就需要我们事先制定方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。我们应该怎么制定方案呢？以下是小编为大家整理的关于客户管理方案要怎么写，希望对大家有所帮助。

关于客户管理方案要怎么写（通用7篇）

　　客户管理方案要怎么写篇1

　　现代仓储客户关系管理的核心思想就是以客户为中心。其宗旨就是改善企业与客户之间的关系，使客户时时感觉到仓储企业的存在，仓储企业随时了解到客户的变化。内视型的管理模式已不能适应激烈的竞争，面向外部世界的客户关系管理才能使仓储企业全面掌握其外部的客户。利用现代仓储客户关系管理系统，仓储企业能搜集、追踪和分析每一个客户的信息，从而知道他们是谁，需要什幺，并把客户想要的商品送到他们手中。

　　通过与客户的“接触”，搜集客户的意见、建议和要求，通过控制分析，提供完善的个性化服务，协助客户完成他们的工作和满足他们的要求。现代仓储客户关系管理要求企业从传统的“以商品为中心”的经营理念中解放出来，确立“以客户为中心”的仓储企业运作模式，通过管理与客户间的互动，使仓储企业与客户的关系更为融洽，从而提高客户的忠诚度，为仓储企业带来丰厚的利润和上升空间。

　　作为一个仓储企业，在当今激烈的竞争环境中，只埋头于内部已经远远不足了，企业需要把精力转向企业外部也就是客户的身上。企业的客服中心将不能再只作为一个处理客户投诉的部门，它要成为企业新的赢利点。利用客户关系管理为企业赢得客户的忠诚度与信任度。

　　客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。其内含是企业利用信息技（IT）术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，企业的'经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。

　　实施客户关系管理在提高企业管理水平和竞争力方面有如下作用：

　　一是良好的客户关系管理可以使企业获得强大的竞争优势，在同样的销售成本下可以保持较高的市场占有率，企业的交易成本逐渐降低，获得成本上的领先优势。

　　二是通过客户资源管理，可以对客户信息进行全面整合，实现信息充分共享，保证为客户提供更为快捷与周到的服务；优化企业的业务流程，把“为客户解决需求”的理念贯彻到企业的所有环节中。

　　三是客户关系管理创造的资源对公司发展有弥补作用。对于企业来讲，构成分销渠道的大客户企业都有自己的经营目标、方针政策和发展战略，赢得这些成员的大力配合，并确保它们的行为促成公司的发展，可以使公司获得协同效应。

　　四是可以从客户那里得到更多有关竞争对手的情况，据此合理地定位本企业的产品，从而建立起自己的竞争优势。

　　针对仓储企业的客户关系管理我所提出的方案包括四个平台与四个原则。

　　一、四个平台

　　四个平台即客户中心、客户管理、短信平台、服务知识库

　　客户中心：与客户沟通交流的平台。它的服务对象包括所有的客户（新接到客户、尚未成交客户、已成交客户）。

　　新接到客户：

　　1、首先需在来访登记本上详细记录登记本上的内容，方便录入电子版来访登记。

　　2、送走客户后要第一时间把该客户情况记录在自己的见客登记本上，记录内容包括（姓名、来访日期、联系电话、外貌特征、工作单位、家庭住址、购买意向、到访情况等）要求越详细越好。

　　尚未成交客户：

　　1、至少每星期一次与客户保持联络，每逢节假日发送祝福短信。与客户联络和发送短信要及时记录在见客登记本上。每周或每两周检查一次。

　　2、在回访过程中，根据不同阶段节点需要向客户传达工作内容，在沟通的过程中，切实了解客户的需求，利用新节点的契机，邀请客户再次到访，根据其要求做出最好的答复。

　　3、来访过的客户再次到访非常重要，待客户离开后，要及时在见客登记本上记录本次到访情况。

　　4、在与客户交流的过程中，根据感情的逐步加深，及时在客户身上挖掘新的客户资源。

　　已成交客户：

　　1、准时提醒客户签约的日期及所需要提供的材料。耐心解决客户合同、钱款、提供材料的疑问。陪同辅佐客户进行后期的签订过程。

　　2、每个月一次与客户保持紧密联系，继续挖掘新的客户资源。

　　客户管理：实现无纸办公，可将零散的客户进行集中管理，长期保存，查找方便支持精确和模糊查找。让您的工作更轻松不会漏掉任何一个重要客户的跟踪，客户的生日提醒会提前让您知道客户的生日，定时发送短信给客户一个意外的惊喜，加强客情服务。电话回访提醒，设定客户电话回访时间，系统自动提醒。保留电话回访记录，方便客户跟踪。

　　短信平台：群发短信功能，短信用于加强与客户之间的沟通与互动，同时也是最省钱的一个营销工具。可定时发送短信，单个发或群发。接收短信的功能可以帮您快速的处理客户资料。

　　服务知识库：帮助用户规范的回答客户的问题，让客户觉得这是一个专业的客服，提升企业在客户心中的形象。在处理过程中，可以将典型案例添加到知识库中；也可以在处理过程中实时查询相关主题，找到某些问题的处理方法，提升处理效率。

　　二、四个原则

　　四个原则即主动性原则、情感性原则、互惠性原则、个性化原则

　　（一）主动性原则

　　仓储企业与客户的交流沟通，是仓储企业客户关系管理的一项重要内容，是维护自身形象、化解矛盾、扩大影响、互通信息的重要手段。能否主动与客户交流沟通，会使仓储企业处于完全不同的两种竞争状态。因此，仓储企业只有积极主动地与客户交流沟通，才能使沟通的渠道畅通无阻

　　（二）情感性原则

　　融洽仓储企业和与客户之间关系是现代仓储客户关系管理的行为机制，是一种管理行为。但不意味着这种管理行为是冷冰冰的，没有人与人之间的情感交流。而恰恰相反，在与客户之间关系的协调中除了原则性的矛盾难以沟通外，其它矛盾都是可以通过相互之间的理解和包容得到解决的。而这种理解和包容的基础就是感情上的交流和认同。所以在日常商务活动中要注意培养双方的情感，要在尊重客户的同时注重自身的商务职业道德，从而提高企业与客户之间的"亲和力"。

　　（三）互惠性原则

　　通过现代仓储客户关系管理的实施，不仅要使仓储能够从中获得利益，同时使客户也能够获得一定利益。互惠性原则是现代仓储客户关系管理活动的基本原则，也是商务活动生存和发展的基本原则。遵循互惠性原则必须做好两方面工作：第一，必须以客户为中心，保护客户的利益；第二，必须注重企业的公众形象，时时按照公众需求予以调整，得到公众的信任和支持，从而拥有企业的长远利益。反之，为了追求企业利益不惜损害公众利益，是急功近利的短期行为，到头来必然会失去公众的信任和支持，致使企业的利益最终丧失殆尽，这是现代仓储客户关系管理之大忌。

　　（四）个性化原则

　　个性化原则是指与客户交流沟通的方法应力求独辟蹊径，不落俗套，给人以新鲜的感觉，以适应仓储企业所面对的复杂而多变的社会环境。由于每个企业的经营活动内容以及客观条件不同，则采取的交流沟通方法也不同。所以，面对不同的客户和不同的客户需求，采取适宜的、具有独特个性魅力的交流沟通方法，使客户耳目一新而乐于与之交流沟通。从而吸引更多的客户，维持客户对企业的偏爱。

　　客户管理方案要怎么写篇2

　　为了规范公司针对客户信息的收集和管理工作，结合公司的组织结构和部门职能，特制订本制度，并通过本制度保证公司团购部的客户信息管理工作顺利进行。

　　以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，本着"科学、准确、动态"的原则，对公司的客户从潜在分析、初期接触到签订合同直至日常维护的`全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度对公司的发展提供必要的数据支持和业务规范。

　　一、VIP客户申请方式及条件

　　1、客户自行申报；满足VIP要求的客户可自行提出申请，申请条件：单次购买公司中高档产品一万元以上或单月累计两万元以上的客户。行政单位副处级以上级别的人士可直接申请为VIP客户。

　　2、公司提出；客户未提出申请，但公司认为满足VIP要求的客户，公司可直接报相关领导审批后，列入VIP客户名单。

　　二、客户质料建档

　　1、建立客户档案的目的：

　　（1）掌握客户库存资料及消费速度。

　　（2）协助客户经理目标分配。

　　（3）考核客户经理的业务能力。

　　（4）进行销售预估。

　　（5）建立全局规划的基础。

　　2、客户档案编制方法

　　汝阳杜康的客户档案是按照业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台，具体内容由团购部经理填写。

　　（1）团购部客户经理负责填写客户的基本信息，具体内容如下：

　　（2）客户的动态信息：部门主管依据客户经理日常工作收集的客户动态信息，在客户档案中填写补充信息

　　（3）日常维护：由客户经理按周向上级主管提交客户的销售统计报表。

　　3、客户档案的组成内容：

　　（1）《客户基本信息卡》

　　（2）《客户消费评估报告》

　　（3）《招待用酒供货合同（复印件）》

　　（4）《销售统计报表》

　　三、档案管理制度

　　（1）客户经理在开拓市场时，有新客户产生或有新的变化，需将相关内容提交部门主管，以便及时更新数据。

　　（2）数据更新设专人维护，其他人无权维护。

　　（3）要在客户库中查找某客户，要经部门经理批准方可查阅。

　　（4）每周备份一次。

　　（5）在服务器上要开辟独立的空间，作为客户档案管理之用。

　　（6）客户档案不能泄漏给公司以外的任何人，公司内部员工如因工作需要，只能在部门经理批准后，使用相关内容的纸质资料。

　　客户管理方案要怎么写篇3

　　客户关怀管理真正体现了“以客户为中心”，“以营销为整体”的现代企业经营理念，是企业市场营销系统的重要组成部分，也是企业打造持续的市场竞争力、实现可持续发展的基本要求。

　　一、制定客户关系的工作目标

　　确定客户关系目标，系统评估客户对公司的价值和贡献，评估客户关键人对公司的价值。确定客户关系关键人员定位；确定要跟踪的客户项目名称列表；根据公司资源和核心能力确定为客户提供的产品、技术和服务内容范围；

　　二、选择客户关系的工作任务

　　根据客户关系的工作目标，让客户充分了解公司对客户的价值和贡献。

　　根据不同活动内容和目的'，拟定不同的人员组成、目标和分工；

　　选择客户关系的行动：

　　◇亲情服务：根据客户的基本信息选择出特定的客户列表，在客户的生日或在重要节假日，寄送本公司的贺卡、小礼品等，以示祝贺；或通过短信平台短信通知祝贺，派代表参与客户的周年庆典等重要庆祝活动。应该区分不同规模、贡献、层次、地区，采取不同的策略，从关怀频度、关怀内容、关怀手段、关怀形式上制定计划，落实关怀。我们可以把客户分为ABC等级别，如：为A级客户每年安排一次旅游，为B级客户安排节日礼品，为普遍客户发送贺卡等，体现关怀的区别，同时老客户纳入润恒会组织，享受润恒会各项关怀服务政策。

　　◇产品推荐：根据对客户分析得到的各类客户群体特征，针对不同的群体，公司提供的最适合该类客户的各项服务产品。倾听客户的意见，随时关注客户的新需求，解决客户的难题，关注客户资源的动态变化，挖掘客户更多更深层的应用，为客户提供更多更新的应用，保持长久关系，争取实现经营客户和持续销售的目的。

　　◇问题反馈：制定、审批和执行客户关怀计划，反映对客户的关怀情况，了解客户对我们公司的反馈意见，及时调整客户关怀体系，并对客户的反馈意见进行处理，防止与降低客户的流失。

　　◇个性化的服务措施：400服务热线、日常经营技术支持、客户需求研讨、客户需求评估及合作商家优惠政策服务等等。

　　三、制定客户关怀计划

　　通过制定客户关怀计划与客户深入沟通，倾听客户的意见，随时关注客户的新需求，解决客户的难题，关注企业客户资源的动态变化，挖掘客户更多更深层的应用，为客户提供更多更新的应用，保持长久关系，争取实现经营客户和持续销售的目的。

　　制定、审批和执行客户关怀计划，反映企业对客户的关怀情况，了解客户对企业的反馈意见，及时调整客户关怀体系，并对客户的反馈意见进行处理，防止与降低客户的流失。同时借客户关系的关怀活动，对目标客户展开推广，增进与客户关系，为产品/解决方案进入客户或销售提供公关平台。

　　具体计划：

　　1、在2012年4月实施（针对客户由总经理及各部门经理拟定）；

　　2、在法定假日及节日期间发送祝福短信，针对不同客户发放级别礼品，普通客户送出贺卡或是短信祝福，在礼品送出的同时我们留下我公司的反馈单，处理客户的反馈意见；

　　3、统计客户生日，在客户生日当天发送祝福短信，重点客户赠送生日蛋糕。

　　4、组织一些活动（结合营销推广频度和内容），具体操作程序：市场沟通障碍分析，确定市场难点；客户关注点分析，确定社会热点、活动主题；结合公司资源和社会免费资源，确定活动性质；根据公司市场能力，确定活动范围；

　　5、母亲节、端午节、中秋及国庆、感恩节、圣诞节结合营销动向召开老客户关怀及营销推广活动。

　　6、日常重点客户礼品不超过500元，旅游为省内，普通客户及参与活动客户礼品不超过100元。

　　客户管理方案要怎么写篇4

　　为进一步提高物业管理服务质量和效率，在短时间内解决业主的投诉，同时全面提高员工职业道德水平和工作责任意识，也为了提高业主的满意度，最终满足业主高标准、高质量的健康生活需求，在客户服务管理工作上推行"礼宾助理"服务。

　　（一）"礼宾助理"服务实施细则

　　1、分别于住宅大堂设"礼宾助理"，24小时接受咨询和服务

　　2、为更好地宣传秘书管家服务，方便业户与助理取得联系，将特定专职"助理"的相片、个人特长、服务电话等助理资料镶嵌在每一幢住宅公区内，并印制助理名片派发业户。

　　3、每位助理必须了解其服务的家庭状况，如家庭成员、家庭背景、工作行业、生活习惯、饮食偏爱、娱乐及运动爱好、身体情况、商务要求等以便随时满足各服务对象的需求。

　　4、"助理"定期向业户通报社区最新讯息，向住户讲解物业相关法规政策；企业新闻及相关政策、制度改革最新动态；社区生活诸如：天气预报、健康信息和安全常识等最新服务信息。

　　5、"助理"倾情奉献秘书管家服务，不仅提供购物、订餐、购票、商务、家居、代召出租车等日常服务，更是您商务与生活的贴心顾问。

　　6、礼宾助理"出现以下情况要承担过失责任，过失者视情节轻重给予口头、书面警告并相应扣减当月奖金或辞退；

　　（1）对自己职责范围内或自己可以即行处理的事情不予理睬或拖沓、推诿者；

　　（2）自己无法解决的投诉不及时向上级汇报者；

　　（3）有证据显示带有情绪或缺乏诚意地去处理投诉，令投诉人不满意者。

　　（二）工作时间标准：

　　1、业主投诉处理的工作时限：

　　（1）服务人员服务态度方面的投诉处理时限：情节一般的，不超过半天；情节严重，不超过2天；

　　（2）工程维修方面的投诉处理时限：

　　水浸、停电、停水、马桶堵塞等，及时处理，维修人员到现场时间不超过10分钟；换灯泡、换门锁、更换小部件等简易维修项目，不超过半天；其他维修，按与业主约定时限内完成，一般不能超过7个工作日；

　　（3）小区公共部分维修方面的'投诉处理时限

　　明显影响业主生活起居，如：影响业主休息的公共设备噪音、沙井盖丢失、污水溢流、路面或地面积水、天面排水口堵塞等可能危及业主人身或财产安全的，及时处理，处理人员到现场时间不得超过10分钟；其他公共部分维修，不得超过3个工作日；

　　（4）对其他业主行为的投诉，如邻居装修发出异味或过大噪音、休息时间邻居活动发出过大噪音等，物业助理在15分钟内到达被投诉业主家中并进行处理。

　　（5）其他投诉的处理时限视具体情况而决定，到达处理时间不超过8小时。

　　2、业主咨询回复工作时限：

　　（1）关于小区一般情况，不涉及管理中心内部情况，不能马上回复的，不超过30分钟。

　　（2）关于各项物业收费项目和标准，要求马上回复，无统一标准，需要确定的，征得业主同意，在30分钟内派人到现场确定收费，回复业主。

　　（3）关于管理中心以外的服务项目和收费标准的咨询，一般要求马上回复，确实无法落实，不超过30分钟回复对方。

　　（4）关于其它部门的办事程序、收费情况的咨询，马上答复或与业主约定时限内回复，但原则上不得超过2个工作日。

　　（三）工作质量要求

　　1、业主投诉处理和咨询回复工作时限除经管理中心经理特别同意，任何人员不得超过规定的时限；

　　2、物业分管业主投诉/咨询回复工作的主任每月抽样回访，回访率不得低于50%（重大投诉回访率达100%），每月业主满意率要达到90%以上。

　　客户管理方案要怎么写篇5

　　一、目的

　　加强对大客户的信用管理，能够预防公司经营风险，降低公司大客户管理成本，确保公司业务稳步发展。

　　二、责权

　　大客户信用管理各类事项由公司集团总部大客户管理中心统筹管辖，各大区大客户部和各区域大客户管理处负责执行大客户信用管理方案，并对方案提出优化建议。

　　三、范围

　　本方案适用于对潜在大客户、新任大客户以及各类大客户的信用管理。

　　四、大客户信用度设置

　　1.设置标准

　　本公司对大客户实行信用等级管理，不同的信用等级实行不同的大客户管理措施，设置标准为：

　　（1）大客户同本公司的交易金额；

　　（2）交易过程的履约记录。

　　2.信用等级划分

　　（1）绿名单（信用度好的大客户）

　　具体是指双方交易额在xxxx万以上。

　　（2）黄名单（信用度较好的大客户）

　　具体是指双方交易额在xxxx万～xxxx万元之间。

　　（3）红名单（信用度一般的大客户）

　　具体是指双方交易额在xxxx万～xxxx万元之间。

　　（4）黑名单（信用度差的大客户）

　　具体是指双方交易额在xxx万～xxxx万元之间。

　　对于不同信用等级内的大客户，一旦其合同履约率低于75%，则自动降级为普通客户，不再享受大客户的优惠管理措施。

　　3.大客户信用等级评估

　　（1）评估内容

　　基本信息企业基本情况、企业历史、经营者情况、企业经营方针、内部管理与组织形式、银行往来

　　客户综合能力经营者能力、基础设施和设备条件、员工能力、生产能力、销售能力，也就是我们常说的客户的长期履约能力

　　资本情况

　　1.包括资本构成、资本关系、增资能力、财务状况，主要就是指大客户的偿债能力

　　2.包括对方的担保品状态、接受担保的方式等

　　经营环境政策因素、经济因素以及对方所处行业的总体状况

　　（2）评估步骤

　　①收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件、财务报表（上年末及上季度末）等相关资料。

　　②填写《客户基本情况表》。

　　③根据客户实际情况填写《客户信用等级评分表》。

　　④按客户实际得分评定其信用等级。

　　五、大客户信用调整

　　1.各区域大客户管理处根据公司大客户管理规定，对于达到信用等级调整标准的大客户，填写《大客户信用等级变更申请表》，并于2天内向主管大区大客户部提出递交申请。

　　2.各大区大客户部在3天内负责核实《大客户信用等级变更申请表》中的各类信息，并在表格中相关位置填写审查意见。

　　3.集团总部大客户管理中心负责对《大客户信用等级变更申请表》进行审核和签字确认，审核、签字时间不得超过3天，特殊情况下，须经公司营销总监进行审批可延长，但最多不得多于7天。

　　4.各区域对于获得批准的大客户信用等级的变化情况进行记录和调整，并对根据其变更后的信用等级实施管理。

　　5.大客户信用调整的时间不得多于10日。

　　六、大客户信用信息的.使用

　　1.大客户信用信息的范围

　　记录在案的信用等级、信用额度、信用评级时的各项标准等。

　　2.公司各区域、各大区以及总部大客户管理部门主管级以上管理人员有权对大客户信用管理信息进行查阅和使用，并对大客户信用管理提出优化建议。

　　3.大客户信用信息的使用，限于根据大客户的业务个性需求，制定个性化的客户管理措施，加强同大客户的合作。

　　客户管理方案要怎么写篇6

　　一、目的

　　1.建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

　　2.指导公司客户档案管理工作的开展。

　　二、适用范围

　　本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。

　　三、客户档案信息收集

　　1.收集渠道

　　（1）网上信息收集。

　　（2）客户相关宣传广告和产品广告。

　　（3）同客户的交易记录。

　　（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。

　　（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。

　　（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。

　　（7）委托专业调查机构进行专项调查。

　　（8）其他渠道。

　　2.收集内容

　　包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E－MAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。

　　四、客户档案的立档和归档

　　立档和归档要求

　　（1）确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。

　　（2）在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。

　　（3）做到客户档案资料排列的3个“前后”

　　①批复在前、请示在后。

　　②正件在前、附件在后。

　　③印件在前、定稿在后。

　　（4）客户资料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的`左上角打印页号。

　　五、客户档案的管理

　　本公司对客户档案实行分类管理的措施。

　　1.原则

　　（1）确保客户部有限资源利用的最大化。

　　（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。

　　2.标准

　　按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。

　　3.具体管理措施

　　1）每周保证电话沟通1次以上，每2个月拜访其高层领导1次

　　2）专人对其进行资讯收集，如通过专业报刊、公司网站等途径分析客户动态

　　3）随时提供给客户良好的建议和合作切入点

　　A.40%至少每周保证电话联络1次，每3个月拜访一次其营销总监及以上管理人员1次

　　B.40%每2周保证电话联络1次以上，每4个月进行1次拜访，拜访对象包括营销部门经理、营销总监等中高层管理人员

　　六、客户档案信息的使用

　　1.公司实行客户档案信息的电子化管理，将所有收集到的客户信息、资讯和表单记录全部输入电脑之中，实现电脑化的档案管理模式，便于调用和查找。

　　2.根据客户档案信息编写《客户联络一览表》和制定客户关系维护方案。

　　3.公司对档案查询和使用实行权限设置，A级客户资料的查询和使用需为市场营销经理级以上人员。

　　4.其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。

　　七、客户档案的完善和更新

　　1.客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。

　　2.客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。

　　3.根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。

　　客户管理方案要怎么写篇7

　　一、客户简介

　　上海汽车工业销售总公司山东分销中心是上海汽车工业销售总公司直属的管辖山东地区汽车零售商，是经上海大众汽车授权销售服务中心，专门从事桑塔纳汽车的销售及服务。其经营模式为企业对消费者。企业性质和行业特点，决定了企业的业务重点是面对客户，这就需要为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等领域提供一个业务自动化的解决方案。使企业有了一个基于电子商务的面对客户的前沿。

　　二、应用环境和需求

　　作为桑塔纳授权销售服务中心。他们每天会面对很多各种各样的客户，有的是有购车意向的客户，有的是来办理购车手续的，而还有一些是来寻求售后服务，而面对客户的方式也多种多样，有直接来中心现场的，也有来电话，还有的是通过电子邮件的方式。业务人员会根据客户的实际需求，向他们介绍适合的车型与配置，并以上海桑塔纳汽车特有的顾问式销售过程向客户提供购车服务。

　　企业标准的销售服务流程

　　顾客接待

　　走进任何一间授权销售服务中心，接待人员会根据客户的实际情况，向他们推荐合适的桑塔纳车型和配置，并为客户解决所有的购车手续，包括验车、上牌、甚至办理贷款购车的一条龙服务。

　　车辆介绍

　　当客户选定了某种车型，销售顾问会为客户详尽介绍车辆的性能，并提供现场介绍资料。

　　试乘或试驾

　　销售顾问可以为客户现场演示桑塔纳轿车的各种性能。若客户持有有效驾照，还可以亲自试驾，感受桑塔纳轿车的舒适与气派。

　　选购车型

　　上海大众汽车的桑塔纳有多种车型，在客户细心挑选中，专职的销售顾问会跟随左右，为客户耐心比较，以便客户最终寻觅到满意的座驾。无论客户相中哪一辆桑塔纳，它都是上海大众汽车严格检验后直接发送到销售服务中心的，并且全国统一零售价。

　　签订购车合同

　　客户确认购买桑塔纳后，销售顾问会为客户准备好合同。在客户仔细阅读完合同后，如无异议，合同内容将交由销售经理确认。

　　灵活的付款方式

　　客户可选择三种不同的付款方式：

　　先付一定数目的定金，提车时再付清金额；

　　一次付清；

　　办理贷款。

　　提交上牌或贷款所需文件

　　销售顾问会耐心解答上牌或贷款需要哪些文件。交完所有文件后，会为客户尽快办理验车、上牌、固封，以及银行贷款的一条龙服务。

　　提车

　　在客户付清全部款项后提车或直接提车时，销售顾问会认真介绍车辆的保养知识、售后服务内容等。

　　售后服务跟踪

　　如果客户在今后的车辆使用过程中有任何意见和建议，可向上海大众汽车授权销售中心或上海大众汽车的顾客服务中心反馈，客户会在3天内接到上海大众汽车的知情通知电话，并得到如实的答复。

　　三、技术选型

　　上海汽车工业销售总公司山东分销中心在深入探讨分析了客户关系管理系统功能以及具体需求，同时调查了解了国内外相关产品的开发和应用情况。对整系统在集成后的安全性、可靠性、扩展性和系统管理的可维护性以及使用过程中所能遇到的各种问题作了通盘的考虑后，最终确定了以今年来计算机技术界推崇并广泛应用的群件系统Lotus Domino/Notes 作为系统的开发平台，并采用了开思软件开发的客户关系管理软件——《开思/CRM Star》作为解决方案。

　　开思/CRM-star在整个客户生命期中都以客户为中心，这也就意味着我们的CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。我们的目标是帮助企业用户缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度，使企业用户能够有效地吸引和留住有价值的客户。

　　随着竞争的日益激烈，企业的产品和服务本身已经不能区别出很大差异，谁能掌握客户的趋势、加强与客户的联系，谁就能取得市场优势，立于不败之地。客户、供应商以及合作伙伴联成一片的价值链已经成为企业与企业之间竞争的核心。客户关系，包括供应商和合作伙伴的关系管理和发掘将帮助企业可以针对不同的客户、供应商、合作伙伴而进行识别、分类、建立不同的联系以及确立针对性的产品和服务，也就是所谓“一对一经营”。

　　客户关系管理在此之中将更为突出。它将帮助企业获得对客户的全面观察，从而使客户与企业的关系以及企业从客户身上获取的利润得到最优化。客户关系管理分为销售、服务和市场营销。通过各种渠道收集、整理的客户数据，形成庞大的客户数据库，再通过分类、关系连接、建立数据分析模型等步骤，得出客户群或具体客户的需求趋向，发布这些信息给有关部门，从而让企业能充分了解客户对企业的影响，作出对应的策划和市场决策。在此过程中，许多综合数据涉及许多企业部门，如：销售历史数据、销售员数据等；还有许多数据来源于外部，如：市场动态、竞争对手情报等等。

　　事实上，客户关系管理不是软件技术，而是企业的一种商业战略和手段，更注重与客户建立联系。开思/CRM-star的推出为企业用户提供了一个集成化的管理工具。

　　这套系统采用目前世界上最先进的群件平台Lotus Domino/Notes R5，具有安全、可靠的通信基础。开思软件公司在此平台上已经开发了许多成功的产品，如开思/OA-办公自动化系统、邮件一路通系统等等，早已被广大的客户所认同和接受。开思软件公司在Lotus Domino/Notes群件平台上具有多年的开发经验，强大的技术力量，完善的售后服务，帮助企业走向成功之路。

　　四、系统特点

　　开思/CRM-star是基于Lotus Domino/Notes R5平台上的应用软件，能够充分发挥Lotus Domino R5的许多优良特性，还具有以下特性。

　　支持多平台

　　开思/CRM-star能在多平台上运行， Microsoft的Windows95/98/2000和Window NT,IBM的OS/2，IBM AS/400和多版本UNIX（如IBM AIX或Sun Solaris, HP-UX）等。而且，系统从一个平台到另一个平台的迁移是非常容易的，在不同平台上使用也不需要修改或重新编译。

　　系统安全机制

　　系统不仅提供由Lotus Domino/Notes提供的系统安全保障，如相关的用户口令，数据库的七级访问权限等，还提供了以下安全机制的设置：

　　整个系统的系统管理员

　　企业的领导访问权限

　　客户、知识文档的访问权限

　　销售人员的业务文档权限

　　通讯协议

　　除了支持基础通讯协议TCP/IP外，还支持更多的协议。

　　良好的扩展性

　　根据用户使用本系统的不断深入，还可以进行二次开发，或者通过开思公司提供的软件升级来完善客户的`需求。当然还可以与开思软件的其它产品紧密结合，实现了更广泛、更全面的企业信息化管理。

　　五、系统结构

　　开思/CRM-star系统是由七大模块组成，分别为系统设置、客户资料管理、客户跟踪管理、客户服务管理、业务知识管理、客户关系研讨和电子邮件。

　　系统设置——在开思/CRM-star系统中，提供了一个安全、可靠的系统设置模块。系统管理员通过此模块，可以方便、快捷地完成系统的初始化工作。

　　客户资料管理——将零散、不集成的客户资料集中管理，可以及时、准确地了解老客户和新客户的准确信息和发送批量的信件、E-mail和Fax

　　客户跟踪管理——跟踪销售人员的每次业务联系中与客户的联系情况，可以对销售人员的活动做提醒设置

　　客户服务管理——对客户意见和投诉及处理过程进行记录；对企业的售后服务进行统一管理

　　业务知识管理——将企业日常工作中大量的业务信息/知识、标准文档集中管理，方便您的查找、更新、管理

　　客户管理研讨——提供企业人员网上讨论的场所，可以将自己的经验在网上发布，与大家一起共享，提高整体工作能力及水平

　　电子邮件——电子邮件是不可缺少的。每个员工都会拥有一个私人的信箱，您可以进行日程的安排，对各类约会、会议进行提醒，收到重要事件的提醒通知，货款情况的通知等等。

　　六、应用效益

　　上海汽车工业销售总公司山东分销中心在使用了，开思软件提供的客户关系管理初阶系统后，极大地改善企业与客户之间关系，使企业各业务部门可共享信息和自动化的工作平台。它协调和改进原有商业流程，使企业可以在其所有的业务环节更好地满足客户需求和降低运营成本，从而达到保留现有客户和发掘潜在客户并提高企业盈利的目的。通过及时和妥善地回应、处理、分析每一个通过Web、电话或其他方式来访的客户要求。CRM的实施不仅提高了客户的信赖度和忠诚度，而且客户的满意度也有显著的提高，企业在节省了客户服务费的同时，销售业绩却有了一定的提高，给企业带来了良好的收益。

【客户管理方案要怎么写】相关文章：